ساخت و استفاده از تراکنش‌های پرتکرار
برای خرج، درآمد و انتقال‌های همیشگی میان‌بر بسازید و هر بار اطلاعات آماده را با پرداخت واقعی تطبیق دهید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
تراکنش پرتکرار الگویی برای پر کردن سریع فرم است؛ مثل خرید روزانه نان، دریافت حقوق یا جابه‌جایی بین دو حساب. این قابلیت خودش از حساب بانکی پول کم نمی‌کند و زمان‌بندی پرداخت نیست.
قبل از شروع
- حساب و دسته‌بندی موردنیاز را از قبل بسازید.
- برای هر الگو نامی قابل تشخیص انتخاب کنید تا چند میان‌بر مشابه اشتباه نشوند.
۱. الگو را ایجاد کنید
در بخش «تراکنش‌های پرتکرار»، نوع خرج، درآمد یا انتقال را انتخاب و گزینه افزودن را بزنید. از فرم ثبت تراکنش هم می‌توانید گزینه افزودن به پرتکرارها را برای اطلاعات موردنظر استفاده کنید.
۲. اطلاعات معمول را کامل کنید
عنوان، حساب، دسته و مقدارهای موردنیاز الگو را وارد کنید. فقط اطلاعاتی را پیش‌فرض بگذارید که معمولاً ثابت هستند؛ مبلغ امروز را هنگام استفاده دوباره کنترل خواهید کرد.
۳. میان‌بر را در ثبت جدید انتخاب کنید
در فرم تراکنش، مورد پرتکرار را انتخاب کنید تا مقدارهای آماده نمایش داده شوند. حساب، تاریخ، مبلغ، کارمزد و توضیحات را با عملیات واقعی این بار تطبیق دهید.
۴. الگوها را مرتب نگه دارید
اگر حساب یا شیوه پرداخت عوض شده، الگو را به‌روز کنید یا نمونه بی‌استفاده را از فهرست پرتکرارها حذف کنید. حذف الگو را با حذف تراکنش‌های مالی گذشته اشتباه نگیرید.
یک مثال کاربردی
یک میان‌بر با عنوان «خرید نان» و دسته خوراکی بسازید. امروز آن را انتخاب کنید و مبلغ واقعی ۴۵٬۰۰۰ تومان را وارد کنید؛ دفعه بعد ممکن است همان میان‌بر با مبلغ دیگری ثبت شود.
نکات مهم و خطاهای رایج
- انتخاب میان‌بر را معادل ثبت نهایی ندانید؛ دکمه ثبت تراکنش را هم بزنید.
- برای خرجی که هنوز انجام نشده فقط به خاطر وجود الگو تراکنش نسازید.
- اگر الگو مربوط به انتقال است، هر دو طرف مبدأ و مقصد را بررسی کنید.
راهنمای تصویری
پرسش‌های رایج
آیا پرتکرارها خودکار هر ماه ثبت می‌شوند؟
این بخش میان‌بر ثبت است. برای یادآوری ثبت روزانه یا دوره‌ای از یادآورها استفاده کنید.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- ثبت دوباره یک تراکنش قبلیاز اطلاعات تراکنش قبلی برای ثبت سریع‌تر استفاده کنید و مبلغ، تاریخ و حساب ثبت جدید را پیش از ذخیره بررسی کنید.
- ثبت تراکنش خرجنحوه ثبت هزینه‌ها و مدیریت مخارج در پولکس.
- تنظیم یادآور ثبت تراکنش، قسط، چک و یادداشتیادآورها را فعال کنید، دوره و ساعت ثبت تراکنش و فاصله هشدار تا سررسید رویداد را تنظیم و مجوز اعلان را بررسی کنید.