جست‌وجو و فیلتر تراکنش‌ها در پولکس
تراکنش موردنظر را از روی متن توضیحات جست‌وجو کنید، با فیلترها محدوده را کم کنید یا از نمای تقویم به روز ثبت بروید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
وقتی تعداد ثبت‌ها زیاد می‌شود، جست‌وجوی متنی برای پیدا کردن توضیحات یک ثبت، فیلتر برای دیدن یک مجموعه مشخص و تقویم برای رسیدن به تراکنش‌های یک روز کاربرد دارند. خالی بودن نتیجه الزاماً به معنی حذف اطلاعات نیست.
قبل از شروع
- برای جست‌وجوی سریع، بخشی از توضیح تراکنش را به خاطر داشته باشید.
- برای گزارش یک بازه، تاریخ ابتدا و انتها را مشخص کنید.
۱. جست‌وجو را باز کنید
از آیکن جست‌وجوی صفحه تراکنش‌ها وارد شوید و حداقل دو نویسه از متن «توضیحات» تراکنش را بنویسید. جست‌وجوی این صفحه داخل توضیحات ثبت‌ها انجام می‌شود؛ اگر نتیجه ندارید، عبارت کوتاه‌تر را امتحان کنید.
۲. فهرست تراکنش‌ها را محدود کنید
در صفحه تراکنش‌ها، فیلترها را باز کنید. بازه زمانی، حساب و دسته یا دیگر شرط‌های موردنیاز را انتخاب و فیلتر را اعمال کنید. فقط شرط‌هایی را اضافه کنید که برای سؤال شما لازم هستند.
۳. نتیجه را بخوانید
در هر ردیف، مبلغ، حساب، نوع و تاریخ را کنترل کنید. برای توضیح کامل، از مشاهده جزئیات تراکنش استفاده کنید؛ دو ثبت با مبلغ برابر لزوماً یک تراکنش نیستند.
۴. برای دیدن همه داده‌ها فیلتر را پاک کنید
اگر نتیجه کم یا خالی است، فیلترهای فعال را بازبینی یا بازنشانی کنید و دوباره بررسی کنید. برای گرفتن خروجی هم اول مطمئن شوید همین محدوده موردنظر نمایش داده شده است.
۵. برای پیدا کردن روز از تقویم کمک بگیرید
اگر متن توضیح را به خاطر ندارید اما روز تقریبی را می‌دانید، به زبانه تقویم بروید، ماه را انتخاب و روز دارای تراکنش را بزنید. برنامه همان روز را در نمای روزانه باز می‌کند.
یک مثال کاربردی
برای دیدن خریدهای یک حساب در مهر، ابتدا همان حساب و بازه اول تا آخر مهر را انتخاب کنید؛ سپس دسته خوراکی را اضافه کنید. اگر خریدی پیدا نشد، دسته را بردارید تا مشخص شود مسئله از دسته‌بندی است یا تاریخ و حساب.
نکات مهم و خطاهای رایج
- جست‌وجوی متنی این صفحه روی توضیحات تراکنش است؛ نام دسته یا طرف حساب را با فیلتر مربوط پیدا کنید.
- وجود چند شرط به‌صورت هم‌زمان نتیجه را محدودتر می‌کند.
- برای محدود کردن نتیجه بر اساس مبلغ، از فیلتر مبلغ در بخش گزارش‌ها استفاده کنید.
- برای مقایسه مالی دوره‌ها از گزارش‌ها استفاده کنید، نه فقط تعداد نتایج جست‌وجو.
پرسش‌های رایج
چرا بعضی تراکنش‌ها دیده نمی‌شوند؟
ابتدا بازه تاریخ، حساب، دسته و سایر فیلترها را پاک کنید. سپس همان تراکنش را در حساب مربوط بررسی کنید.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- راهنمای کامل صفحه تراکنش‌ها در پولکسفهرست روزانه، تقویم و نمای ماهانه تراکنش‌ها را بشناسید و از جست‌وجو، فیلتر، دوره، خروجی و تراکنش‌های پرتکرار استفاده کنید.
- پیدا کردن تراکنش از روی تقویم در صفحه تراکنش‌هاماه موردنظر را انتخاب کنید، روزهای دارای تراکنش را روی تقویم بخوانید و با لمس هر روز مستقیم به تراکنش‌های همان تاریخ بروید.
- گزارش‌گیری با فیلتر تاریخ، حساب، دسته، شخص و مبلغیک گزارش دقیق برای سؤال مشخص بسازید و اثر هم‌زمان فیلترهای حساب، دسته، طرف حساب و مبلغ را بدانید.
- مشاهده توضیحات تراکنشمشاهده سریع توضیحات طولانی تراکنش‌ها بدون نیاز به ورود به بخش ویرایش.
- گرفتن خروجی اکسل و PDF از تراکنش‌هافهرست موردنظر را فیلتر و خروجی اکسل یا PDF تهیه کنید؛ تفاوت فایل گزارش با فایل پشتیبان را هم بدانید.