افزودن تصویر رسید به تراکنش و مدیریت آن
از فایل‌های دستگاه یا دوربین تصویر رسید را به تراکنش اضافه کنید، آن را مشاهده و در صورت نیاز ذخیره، اشتراک‌گذاری یا حذف کنید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
نگهداری تصویر رسید کنار تراکنش کمک می‌کند بعداً مبلغ، فروشنده و جزئیات خرید را پیدا کنید. افزودن رسید به‌تنهایی اطلاعات مالی را از تصویر استخراج یا مبلغ تراکنش را ثبت نمی‌کند.
قبل از شروع
- تصویر خوانا از رسید داشته باشید یا از دستگاه دارای دوربین استفاده کنید.
- رسید درست را با مبلغ و تاریخ تراکنش تطبیق دهید؛ اطلاعات محرمانه نامرتبط را در نسخه قابل ارسال نگذارید.
۱. بخش رسیدها را باز کنید
در فرم ثبت یا ویرایش تراکنش، به بخش رسیدها بروید و افزودن رسید را بزنید. ابتدا حساب و مبلغ اصلی را هم بررسی کنید تا تصویر به ثبت اشتباه وصل نشود.
۲. منبع تصویر را انتخاب کنید
برای تصویر موجود از انتخاب فایل‌ها استفاده کنید. برای گرفتن عکس تازه، دوربین را انتخاب و مجوز خواسته‌شده دستگاه را بدهید؛ گزینه‌ها به دستگاه و نسخه وابسته‌اند.
۳. خوانایی و ثبت تراکنش را کنترل کنید
پس از انتخاب، تصویر را ببینید و مطمئن شوید مبلغ و تاریخ خوانا هستند. سپس فرم تراکنش را ذخیره کنید و وجود رسید را در همان ثبت بررسی کنید.
۴. تصویر موجود را مدیریت کنید
رسید را باز کنید تا جزئیات و گزینه‌های موجود مانند ذخیره یا اشتراک‌گذاری را ببینید. برای حذف تصویر، پیام تأیید را بخوانید؛ حذف رسید را با حذف خود تراکنش یکی ندانید.
یک مثال کاربردی
برای خرید ۳۵۰ هزار تومانی، مبلغ و دسته را در فرم وارد و تصویر فاکتور همان خرید را اضافه کنید. بار بعد با باز کردن همین تراکنش، فاکتور را می‌بینید؛ عکس به‌تنهایی یک خرج ۳۵۰ هزار تومانی ایجاد نمی‌کند.
نکات مهم و خطاهای رایج
- برای اطمینان از انتقال تصویرها، رسیدهای مهم را پس از بازیابی پشتیبان هم بررسی کنید و اصل لازم را جدا نگه دارید.
- انتخاب فایل رسید برای تصویرهای jpg، jpeg و png است؛ PDF گزارش با تصویر رسید تفاوت دارد.
- با اشتراک‌گذاری رسید، اطلاعات داخل تصویر برای دریافت‌کننده قابل مشاهده است.
پرسش‌های رایج
با افزودن تصویر، مبلغ خودکار ثبت می‌شود؟
خیر؛ مبلغ، نوع، حساب و دسته را در فرم تراکنش تکمیل و خود تراکنش را ذخیره کنید.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- ثبت تراکنش خرجنحوه ثبت هزینه‌ها و مدیریت مخارج در پولکس.
- ویرایش و حذف تراکنش در پولکسمبلغ، حساب، تاریخ و دسته تراکنش را اصلاح کنید و پیش از حذف، ارتباط آن با قسط، بازپرداخت و موجودی را بررسی کنید.
- مشاهده توضیحات تراکنشمشاهده سریع توضیحات طولانی تراکنش‌ها بدون نیاز به ورود به بخش ویرایش.
- گرفتن فایل پشتیبان از اطلاعات پولکساز بخش مدیریت اطلاعات فایل پشتیبان بگیرید، محل ذخیره را بررسی کنید و آن را برای بازیابی یا انتقال گوشی نگه دارید.