ثبت و ویرایش یادداشت مالی با موعد و یادآوری

قبل از شروع

• هدف یادداشت و در صورت نیاز تاریخ پیگیری را مشخص کنید.
• برای اثر مالی، باید تراکنش یا رویداد مناسب را جدا ثبت کنید.

۱. یادداشت جدید باز کنید

از بخش یادداشت‌ها یا دسترسی آن در مرور، افزودن را بزنید. متن را کوتاه اما قابل فهم بنویسید؛ موضوع، طرف مربوط و اقدام بعدی را روشن کنید.

۲. موعد را انتخاب کنید

در فیلد موعد، تاریخ پیگیری را بزنید. تاریخ موردنیاز یادداشت ممکن است با موعد پرداخت اصلی متفاوت باشد؛ مثلاً یک روز قبل برای آماده کردن مدرک.

۳. یادآوری را در صورت نیاز تنظیم کنید

گزینه یادآور را فعال و فاصله و ساعت را انتخاب کنید. برای اعلان، وضعیت کلی یادآورها و دسترسی دستگاه را هم بررسی کنید.

۴. ذخیره و بعداً ویرایش کنید

ثبت را بزنید و یادداشت را در فهرست ببینید. برای اصلاح، همان مورد را باز کنید؛ اگر دیگر نیاز ندارید، گزینه حذف را با خواندن تأیید استفاده کنید.

یک مثال کاربردی

متن «پیگیری فاکتور درمان از مرکز؛ مدارک بیمه تکمیل شود» را با موعد سه‌شنبه ذخیره کنید. خود هزینه درمان در تراکنش خرج و وجه برگشتی آن در بازپرداخت ثبت می‌شود، نه داخل متن یادداشت.

نکات مهم و خطاهای رایج

• یادداشت را جای ثبت طلب یا بدهی عددی نگذارید.
• برای اطلاعات بسیار حساس مثل کد ورود یا رمز بانکی از متن یادداشت استفاده نکنید.
• حذف یادداشت را با حذف تراکنش مرتبط ذهنی خودتان یکی ندانید؛ این‌ها ثبت‌های جدا هستند.