ساخت دسته و زیردسته و مرتب کردن دسته‌بندی‌ها

قبل از شروع

• مشخص کنید دسته برای خرج است یا درآمد.
• قبل از ساخت، نام موردنظر را در فهرست جست‌وجو کنید تا دسته تکراری نسازید.

۱. فهرست دسته‌ها را باز کنید

از دسترسی دسته‌بندی‌ها یا انتخاب دسته در فرم تراکنش وارد شوید. بخش درآمد یا خرج را متناسب با نوع ثبت انتخاب کنید.

۲. دسته یا زیردسته بسازید

گزینه افزودن را باز و نام روشن وارد کنید. برای جزئیات نزدیک، زیردسته مناسب بسازید؛ مثلاً زیر حمل‌ونقل، تاکسی و مترو را جدا پیگیری کنید.

۳. ویرایش و ترتیب را تنظیم کنید

نام، رنگ یا آیکن قابل انتخاب را اصلاح و از گزینه جابه‌جایی برای ترتیب استفاده کنید. دسته‌های پرکاربرد را در جای قابل دسترس بگذارید.

۴. مصرف در گزارش و بودجه را بررسی کنید

بعد از استفاده در تراکنش، گزارش همان دسته و انتخاب‌های بودجه را مرور کنید. برای حذف دسته دارای زیردسته، ابتدا وابستگی و پیام برنامه را بخوانید؛ حذف را راه ادغام سابقه فرض نکنید.

یک مثال کاربردی

به‌جای ساخت دسته جدا برای هر فروشگاه، «خوراکی» را دسته هزینه بگذارید و نام فروشگاه را طرف حساب انتخاب کنید. در صورت نیاز، زیر خوراکی زیردسته‌های خرید روزمره و رستوران بسازید.

نکات مهم و خطاهای رایج

• دسته یکسان در دو نوع خرج و درآمد ممکن است کاربرد متفاوت داشته باشد.
• بعضی گزارش‌ها و بودجه‌های ذخیره‌شده به دسته‌های انتخابی وابسته‌اند؛ پس از تغییر آن‌ها را بازبینی کنید.
• پیش از حذف دسته، تکلیف زیردسته‌ها و ثبت‌های مربوط را بررسی کنید.