آموزش مدیریت بودجه
آموزش ایجاد بودجه
با بودجهبندی در پولکس میتوانید برای هزینههای خود سقف مشخص کنید و میزان مصرف بودجه را در طول دوره مشاهده کنید.
مرحله اول: ایجاد بودجه جدید
از منوی «بودجه» وارد این بخش شوید و روی گزینه «ثبت بودجه جدید» بزنید.
مرحله دوم: تکمیل اطلاعات بودجه
در این مرحله اطلاعات موردنیاز بودجه را وارد کنید.
ابتدا مبلغ بودجه را مشخص کنید؛ برای مثال ۵ میلیون تومان.
سپس یک عنوان مناسب برای بودجه وارد کنید تا بعداً راحتتر آن را مدیریت و شناسایی کنید.
یک یا چند دستهبندی را انتخاب کنید تا هزینههای آنها در این بودجه محاسبه شوند.
در صورت نیاز، یک یا چند حساب را نیز مشخص کنید تا فقط تراکنشهای همان حسابها در بودجه لحاظ شوند.
بازه زمانی بودجه را انتخاب کنید:
- ماهانه: بودجه در ابتدای هر ماه بهصورت خودکار تکرار میشود.
- هفتگی: بودجه هر هفته بهصورت خودکار تمدید میشود.
- بازه دلخواه: یک تاریخ شروع و یک تاریخ پایان تعیین میکنید و این بودجه بهصورت خودکار تکرار نخواهد شد.
در پایان، حد هشدار را مشخص کنید. برای مثال اگر مقدار آن را روی ۸۰٪ قرار دهید، زمانی که ۸۰ درصد بودجه مصرف شود، پولکس برای اطلاعرسانی به شما هشدار ارسال میکند.
مرحله سوم: مشاهده بودجهها
پس از ثبت، بودجه ایجاد شده به لیست بودجههای شما اضافه میشود.
در این صفحه میتوانید میزان مصرف، مبلغ باقیمانده و درصد استفاده از هر بودجه را بهصورت لحظهای مشاهده کنید.
مرحله چهارم: مشاهده و ویرایش جزئیات بودجه
با انتخاب هر بودجه، وارد صفحه جزئیات آن میشوید.
در این بخش میتوانید اطلاعات بودجه را ویرایش کرده، مبلغ، دستهبندیها، حسابها، بازه زمانی و سایر تنظیمات آن را تغییر دهید.
همچنین در صورت نیاز، امکان فعال یا غیرفعال کردن بودجه نیز وجود دارد. با غیرفعال کردن بودجه، دیگر در محاسبات و هشدارهای بودجه لحاظ نخواهد شد.
