ویرایش مشخصات و مرتب نگه داشتن حساب‌ها
نام، مشخصات و ظاهر حساب را اصلاح کنید و پیش از تغییر یا حذف، تراکنش‌های وابسته و موجودی آن را بررسی کنید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
نام روشن حساب جلوی بسیاری از ثبت‌های اشتباه را می‌گیرد. اگر چند کارت از یک بانک دارید، عنوان‌ها را طوری انتخاب کنید که در فرم تراکنش به‌سرعت از هم تشخیص داده شوند.
قبل از شروع
- حساب موردنظر را از روی نام و مشخصات شناسایی کنید.
- برای اصلاح اختلاف موجودی، راهنمای تطبیق موجودی را هم بخوانید.
۱. جزئیات حساب را باز کنید
در بخش حساب‌ها، حساب موردنظر را انتخاب کنید. موجودی و چند تراکنش اخیر را ببینید تا مطمئن شوید حساب دیگری با نام مشابه را باز نکرده‌اید.
۲. وارد ویرایش شوید
گزینه ویرایش بالای جزئیات حساب را انتخاب کنید. نام کارت یا منبع، شماره‌های مربوط و دیگر فیلدهای قابل تغییر را اصلاح کنید.
۳. ظاهر قابل تشخیص بسازید
در حساب‌هایی که انتخاب رنگ و آیکن دارند، گزینه مناسب را تعیین کنید. نام‌هایی مثل «حقوق»، «خرید روزانه» و «پول نقد» همراه ظاهر متفاوت، انتخاب حساب را ساده‌تر می‌کنند.
۴. ذخیره و میان‌برها را بازبینی کنید
ویرایش را ذخیره کنید و حساب را در فرم تراکنش ببینید. الگوهای پرتکرار و تنظیم پیامک‌خوان مربوط به همین حساب را نیز مرور کنید، به‌خصوص وقتی روش استفاده حساب تغییر کرده است.
یک مثال کاربردی
دو کارت از یک بانک دارید. نام یکی را «حقوق» و دیگری را «خرید روزانه» بگذارید؛ این تغییر برای تشخیص است و نباید با یک انتقال وجه ساختگی همراه شود.
نکات مهم و خطاهای رایج
- تغییر نام حساب، جابه‌جایی پول نیست.
- حذف یک حساب دارای سابقه را برای پنهان کردن آن انجام ندهید؛ پیام تأیید و وابستگی‌ها را بررسی و قبل از کار پشتیبان بگیرید.
- اگر فرم نام تکراری را نمی‌پذیرد، عنوان مشخص‌تری انتخاب کنید.
پرسش‌های رایج
برای تعویض کارت باید موجودی را دوباره درآمد بزنم؟
خیر؛ صرف تغییر مشخصات کارت درآمد نیست. انتقال واقعی به حساب دیگر را فقط در صورت وقوع به‌صورت انتقال ثبت کنید.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- افزودن حساب بانکی، پول نقد و سایر منابعکارت بانکی یا منبع مالی مثل کیف پول نقدی را در پولکس تعریف کنید و نام، مشخصات و موجودی اولیه درست بدهید.
- ساخت و استفاده از تراکنش‌های پرتکراربرای خرج، درآمد و انتقال‌های همیشگی میان‌بر بسازید و هر بار اطلاعات آماده را با پرداخت واقعی تطبیق دهید.
- تطبیق موجودی پولکس با موجودی واقعی بانکاختلاف موجودی را بررسی و با ابزار تطبیق، ثبت اصلاحی ایجاد کنید؛ بدون اینکه اختلاف به‌عنوان درآمد یا خرج عادی ثبت شود.